Полная диверсификация деятельности компании это

Функционирование любого, даже самого успешного бизнеса в неизменной форме не может продолжаться бесконечно долго. Для его поддержания существует весьма важный прием. Он позволяет придать устойчивость модели и значительно уменьшает риски критических убытков, вероятность которых особенно возрастает при изменении обстоятельств. Этим приемом является диверсификация бизнеса. Именно с ее помощью все инвестиционные риски могут быть сведены практически к нулю.

Определение понятия

Что такое диверсификация? Если говорить простыми словами, то данное понятие означает не что иное, как распределение имеющегося капитала по различным вкладам. Суть данного процесса состоит в том, чтобы снизить риски вложений. Ведь если один инвестиционный портфель принесет бизнесу минус, то остальные перекроют его своими плюсами, что в итоге выведет на конечную прибыль. Не зря существует поговорка о том, что не стоит класть все яйца в одну корзину. Она позволяет наиболее точно понять суть процесса диверсификации.


диверсификация бизнесаСлово, которое обозначает данное понятие, имеет латинские корни. Образовано оно из двух частей. Первой из них является слово diversus, означающее в переводе «разный»; а второй — facere — «делать».

Диверсификация бизнеса является изменением, внесением разнообразия, расширением ассортимента, переориентацией на другие направления в контексте торговли и инвестирования на финансовых рынках. Данный процесс представляет собой вложение капитала в различные активы исходя из нестабильности мировых рынков, демонстрирующих нам крутые подъемы, за которыми непременно следуют спады. Именно поэтому вкладывать деньги в один инвестиционный портфель рискованно для любого бизнеса.

В хозяйственной практике диверсификация предполагает одновременно развитие различных, не связанных между собой технологических процессов или услуг. Данный процесс представляет собой разнообразие в применении товаров, выпущенных компанией, что позволяет ей функционировать достаточно эффективно, вне зависимости от спроса на тот или иной продукт.

Диверсификация бизнеса дает возможность фирмам удержаться на плаву в условиях сложной экономической конъюнктуры за счет покрытия убытков от нерентабельной продукции доходными видами товаров или услуг. При этом данный процесс может принимать различные формы. В современной практике выделяют четыре основных типа стратегии диверсификации. Это горизонтальная и вертикальная, концентрическая и конгломеративная. Рассмотрим их подробнее.

Горизонтальная диверсификация


Основой данного типа процесса является приобретение и разработка новых продуктов. При этом речь идет о таких товарах или услугах, которые могли бы быть реализованы сегодняшним потребителям или клиентам фирмы. Данная стратегия позволяет компании опираться на имеющийся у нее уровень продаж, а также на уже внедренную технологию производства.

Примером такого вида диверсификации может служить добавление в имеющийся ассортиментный перечень молочной компании нового типа сырья. Риски при этом являются минимальными. Ведь горизонтальная диверсификация рассматривает лишь увеличение разнообразия товара. Если один из видов уже выпускаемой продукции станет для покупателя непривлекательным, ассортиментный перечень все равно позволит получать стабильную прибыль.

Вертикальная интеграция

Процесс диверсификации при данной стратегии предполагает движение фирмы либо вверх, либо вниз по своей производственной цепочке. Иначе говоря, компания должна выйти на этапы, которые предшествовали ее нынешнему производственному циклу, или осуществлять дальнейшее развитие. Подобная тактика позволяет снизить зависимость бизнеса от третьих лиц и мешает последним получать сверхприбыль, замыкая все основные процессы внутри одной компании.


Существуют многочисленные типы вертикальной диверсификации. Они касаются ситуаций, когда компания прекращает продажу товаров с использованием розничных торговцев и открывает собственные магазины оптовых и розничных продаж.

Вертикальная интеграция бизнеса наблюдается и при приобретении поставщика сырья и ресурсов, необходимых доя производства собственных товаров, а также при открытии вспомогательного бизнеса, например, при реализации строительных материалов, сопровождаемой предложениями услуг по реконструкции домов. Подобная стратегия позволит обеспечить лучшие цены для заказчиков и облегчит процесс снабжения работ материалами.

Концентрическая диверсификация

Данная стратегия имеет и другое название. Порой о ней говорят как о связанной диверсификации. Этот процесс подразумевает расширение производственного портфеля, который осуществляется за счет направлений бизнеса или продуктов. Это позволяет наиболее полно и эффективно использовать ресурсы и технологии, находящиеся в распоряжении компании.

что такое дифференциация Основы диверсификации бизнеса при такой стратегии заключаются в создании дополняющих товаров или таких услуг, которые способны улучшить и облегчить потребление основного производственного продукта. Часто подобным путем идут небольшие компании. Примером, когда проводится концентрическая диверсификация малого бизнеса, является приобретение игрушек производителем детских товаров. Такой ход позволяет повысить дистрибуцию своего продукта и получить доступ на новые рынки сбыта.


Еще одним примером концентрической диверсификации может служить расширение ассортимента небольшой пекарни за счет предложения своим покупателям полуфабрикатов, а также теста для домашнего приготовления выпечки.

Данная стратегия диверсификации бизнеса позволяет получить доступ к имеющемуся опыту и к готовым решениям. Кроме того, она способствует снижению конкуренции в сегменте, а также повышению эффективности использования имеющихся ресурсов.

Конгломеративная диверсификация

Данная стратегия также порой называется иначе. Многие знают ее как несвязанную диверсификацию. Этот процесс является не чем иным, как ведением нескольких совершенно независимых друг от друга бизнес-направлений, которые никак не улучшают деятельность друг друга.

диверсификация бизнеса примерыПри принятии данной стратегии компания получает доступ к совершенно иному кругу потребителей. Фактически это можно назвать вложением текущей прибыли фирмы в высокодоходные отрасли. Порой подобный вид диверсификации позволяет компании в недалеком будущем получить доступ к новейшим технологиям, которые, в конечном итоге, улучшат качество текущего продукта.

В каких случаях находит применение стратегия конгломеративной диверсификации? Компании прибегают к ней в тех случаях, когда у них имеется возможность эффективного применения имеющегося опыта и знаний, а также при наличии технологий, позволяющих получить неоспоримые преимущества в новых сегментах рынка.


Как осуществляется подобная диверсификация бизнеса? Примеры применения такой стратегии имеются в настоящее время в большом количестве. Это касается многих производителей обуви, которые, используя свой опыт и знания в предпочтениях покупателей, выходят на новый для компании рынок, начиная выпускать одежду и аксессуары.

Основными преимуществами несвязанной диверсификации являются перспективы развития в будущем более прибыльного бизнеса, а также снижение влияния сезонных спадов в реализации товаров основного производства. Недостатком или риском подобной стратегии является необходимость выделении значительных ресурсов с целью развития нового направления. А это, при плохой управленческой работе, может обернуться убытками.

Международная диверсификация

Данная стратегия может быть как связанной, так и несвязанной. Но, однако, она выделяется как отдельный вид диверсификации, так как имеет для компаний высокую значимость.

Подобный процесс является одним из основных стратегических путей для увеличения прибыльности. К нему прибегают в тех случаях, когда диверсификация на национальном уровне уже полностью завершена. При осуществлении подобной международной стратегии от компании потребуется высокий уровень управленческой компетенции и правильно выстроенная структура руководства.
о связано с разработкой весьма широкого круга вопросов. Они касаются маркетинговой стратегии фирмы как для каждого бизнеса, так и для отдельно взятой страны. При этом должны быть учтены региональные и национальные особенности государств, а также модели потребляемого продукта. При правильном использовании подобной стратегии фирма получает значительный эффект от масштаба производства, а также от доступа к ценным и редким ресурсам. При этом она максимально использует собственные ресурсы и снижает риски от спада продаж и стагнации.

Необходимость процесса

Когда нужна диверсификация бизнеса? Часто случается так, что та или иная фирма концентрирует свои усилия на росте только в одной области. Это, разумеется, позволяет ей достичь определенного совершенства. Ведь персонал и руководство компании приобретают значительные навыки и большой опыт. Такое положение дел делает фирму конкурентоспособной, создавая дополнительные стимулы к дальнейшему совершенствованию производства. Однако, к примеру, на рынке возможно появление товаров-заменителей. И это заставляет бизнес вторгаться в другие сферы, нередко не имеющие никаких функциональных и производственных связей с предшествующей продукцией.

разработка бизнес плана диверсификации деятельности предприятияКлючевым вопросом диверсификации при этом явится определение тех оптимальных границ и перечней видов деятельности, которые могут иметь место в стратегических планах фирмы. Для этого компания должна пройти определенные этапы диверсификации, которые стоит рассмотреть подробнее.

Изучение и дальнейшая оценка положения фирмы


Это первый этап диверсификации, который подразумевает уточнение следующего:

— степени достижения диверсифицирования, выраженной через соотношение общего объема реализации товаров к объему продаж конкретного подразделения;
— видов диверсификации;
— характера хозяйственных операций (внутреннего, многонационального или глобального);
— направленности действий, необходимых для создания и развития новых подразделений или укрепления ключевых уже существующих позиций;
— шагов, необходимых для расширения портфеля и захвата новых отраслей, которые подразумевают избавление от неперспективных участков, а также использование усиления конкурентных преимуществ в вопросах соотношения инвестиций по различным направлениям.

инвестиционный портфельРазработка бизнес-плана диверсификации деятельности предприятия позволит правильно ответить на эти и другие стоящие перед компанией вопросы. В этом документе важно отразить следующее:

— каковы сильные стороны бизнеса фирмы;
— насколько стабильно и прибыльно текущее производство;
— наличие свободные ресурсы.


При этом стоит иметь в виду, что диверсификация бизнеса компаний всегда начинается с маневрирования, построенного на сильных сторонах производства. Именно поэтому не стоит брать в пример успешную деятельность конкурентов. Ведь никто полностью не осведомлен об их возможностях и ресурсах. Подобные пробелы в знаниях могут стать причиной принятия ошибочного решения при выборе той или иной формы диверсификации. Кроме того, на данном этапе стоит провести достаточно глубокий анализ внутренних ресурсов компании, составив при этом полный перечень всех ее сильных сторон.

Еще одним важным моментом является та стабильность, которой обладает текущий бизнес. Ведь любая компания потребует инвестиций. А они должны быть взяты именно из текущего производства. Именно поэтому еще до открытия нового направления потребуется убедиться в стабильности, продуктивности и прибыльности текущего дела.

Еще одним моментом, весьма важным для рассмотрения на первом этапе, является достаточность имеющихся средств. Они важны для любого нового проекта. Именно поэтому стоит убедиться в наличии хотя бы минимального источника человеческих и финансовых ресурсов, которые позволят рассматривать и оценивать все возможные направления диверсификации бизнеса. В противном случае этот проект стоит отложить либо найти альтернативные пути, позволяющие увеличить долю своего присутствия на рынке (совместные предприятия, субподрядчики и т.д.).

Поиск направлений


Это второй шаг, который необходим для осуществления диверсификации бизнеса.

диверсификация бизнеса компаний всегда начинается с маневрирования

Он делается на основе отраслевого и макроэкономического анализа, который позволит установить направления, имеющие высокие темпы роста и благоприятный инвестиционный климат. Однако чаще всего данный этап владельцы бизнеса проходят с учетом своих личных связей и контактов, используя собственные знания и опыт.

Оценка направлений

Это третий шаг на пути к диверсификации бизнеса. На данном этапе компания должна произвести детальное исследование рынка, его интенсивности, динамики развития, тенденций, а также существующей конкуренции и предпочтений потребителей. В результате проведенных работ появляется целый список параметров, рассматривая которые, можно определить самые привлекательные направления. Это и позволит выбрать наиболее привлекательный вариант, а также сделать выводы:

— о долгосрочных перспективах и потенциале рынка;
— о наличии необходимого объема ресурсов для захвата определенной доли рынка;
— об эффективности продаж в выбранном сегменте;
— о наличии четкого плана финансирования процесса диверсификации, который должен включать в себя инвестиции в оборудование и технологии, а также в продвижение товара и улучшение качества работ с покупателями.

Также важно решить, какова оценка эффективности выбранного вида стратегии, и расписать в бизнес-плане четкие этапы работы на перспективу от трех до пяти лет.

Анализ портфеля компании


После оценки всех возможных направлений диверсификации бизнеса следует провести проверочные действия для описания каждого направления в привязке к общему товарному портфелю компании. Это является четвертым, заключительным шагом проделанной работы.

Под портфелем компании понимается сочетание всех продуктов, предлагаемых клиентам. Роль и положение каждого товара или товарной линии нового направления должны подлежать четкой фиксации в бизнес-плане. Это позволит вписать их в рамки стратегии диверсификации, что явится для компании ключом к успеху. Провести подобную оценку с достаточным уровнем достоверности можно с использованием различных методик портфельного анализа (матрицы БКГ, матрицы ADL и других).

Дифференциация

На практике инновация товара осуществляется не только посредством диверсификации. Этому способствует и процесс дифференциации. Он предполагает разработку и внедрение нового продукта.

Что такое дифференциация? Под этим термином понимают внедрение целого ряда существенно модифицированных товаров, которые отличают их от аналогичных продуктов конкурентов.

стратегия диверсификации бизнесаЧто такое дифференциация? Это улучшение привлекательности товара благодаря его разнообразию. Основной целью такой работы является повышение конкурентоспособности компании при учете особенностей сегмента рынка и предпочтений потребителей.

Маркетинговая дифференциация может быть осуществлена на сосредоточениях возможностей товара за счет изменения цены, упаковки или вывода на вторичный рынок, а также при учете товарного предложения, выдвинутого конкурентами (каналы сбыта, цена, имидж и прочее).

businessman.ru

Что такое диверсификация? Простым языком.

В каждом бизнесе, даже в самом стабильном и успешном, бывают риски и убытки. Для успешного существования на рынке всегда необходимо движение, преобразование, расширение, новые идеи, нужно уметь во время подстроиться под внешние изменения.

Существует один популярный метод для ограждения бизнеса от крупных потерь – диверсификация.

Что это за понятие?

Диверсификация – это экономический термин, маркетинговая стратегия, с латыни переводится как разнообразие, перемена, изменение. Заключается он в распределении материального капитала (инвестировать) в различные сферы, разделять ресурсы и вкладывать в новые идеи.

Все это необходимо для того, чтобы расширить ассортимент, освоить новые направления производства, переориентировать рынок сбыта и вследствие чего обезопасить компанию от рисков, убытков, банкротства, а также для получения выгоды и повышения производства.

Диверсификация различается в зависимости от направления деятельности компании:

  • Диверсификация активов банка. Заключается она в разделении их среди большого количества заемщиков.
  • Диверсификация инвестиций. Суть – инвестирование в различные ресурсы и на разные сроки.
  • Диверсификация капитала в ценные бумаги. Средства вкладываются в разнообразные ценные бумаги.
  • Диверсификация импорта. Это расширение поставщиков.
  • Диверсификация продукции. Суть – расширение ассортимента компании.
  • Международная диверсификация. Данная стратегия применяется для выхода на международный рынок. Главное отличие от других видов в том, что необходимо не просто разнообразить ассортимент, но и для каждой страны разработать эффективную стратегию, учитываю национальные потребности.

Все это необходимо для того, чтобы минимизировать убытки и оставаться успешной компанией.

Два основных типа диверсификации производства

Первый тип – латеральный или второе его название несвязанный.

Суть этого типа заключается в формировании нового направления деятельности, которое не зависит от имеющейся деятельности.

Второй тип – связанный.

Суть этого типа состоит в создании нового направления, которое будет зависеть от существующей специфики деятельности.

В свою очередь этот тип делится два подтипа – горизонтальная и концентрическая (вертикальная) диверсификация.

картинка Преимущества и недостатки диверсификации

Главный смысл концентрической (вертикальной) состоит в запуск производства новых товаров, которые технологически связаны с уже выпускаемыми. В некотором смысле это движение по технологической цепочке вниз или вверх. Недостатком этого подтипа является зависимость подразделений между собой, что при внешних негативных изменениях может нанести большой урон предприятию.

Смысл горизонтальной также состоит в запуске новых товаров, которые будут пользоваться спросом уже на имеющемся рынке сбыта. Простыми словами — это расширение ассортимента.

Важно знать, что несвязанная диверсификация требует больших затрат и вложений и ее тяжелее реализовать по сравнению со связанной.

Стратегии

Для того, чтобы успешно диверсифицировать свой бизнес необходимо разработать эффективную стратегию. Если стратегия выбрана правильно, это поможет повысить доход и ослабить влияние конкурентов и самое главное, адаптироваться к новым условиям рынка.

Для выбора стратегии необходимо проанализировать сильные и слабые стороны компании, для выбора сферы диверсификации нужно провести макроэкономический анализ, проанализировать направления всех товаров и услуг, которые предоставляет компания (портфель компании).

При диверсификации изменения происходят в следующих составляющих:

  • рынок сбыта;
  • продукция;
  • сфера деятельности.

При выборе стратегии необходимо также провести ее анализ по трем пунктам – затраты, препятствия и выгода. После такого анализа будет понятно экономически эффективна ли выбранная стратегия и реализуема ли она.

Слияние или поглощение компании

Мировой тенденцией является поглощение одной компанией другую или слияние двух в одну, это также диверсификация, но только уже бизнеса, а не производства (всей компании).

Таким методом пользуются компании, которые находятся на грани банкротства. Этот шаг дает ряд преимуществ – приобретение нового готового и стабильного производства, налаженный рынок сбыта и базу посредников и поставщиков, развитые каналы рекламы, более того нужно заниматься подбором персонала. Все это не только помогает сократить затраты, связанные с организацией производства, но и ведет к повышению производственных мощностей.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что диверсификация является эффективным методом для выхода из кризиса в бизнесе.

fin-journal.com.ua

В условиях рыночной конкуренции реализация обоснованной стратегии диверсификации деятельности предприятия позволяет уменьшить риски его функционирования путем распределения их на разные виды и направления деятельности. Учитывая возможную степень неопределенности будущей ситуации на рынках продукции и сырья, изменения спроса и ожиданий потребителей, финансово-экономических условий предпринимательской деятельности, именно реализация стратегии диверсификации может стать условием для получения предприятием стабильной прибыли, сохранения экономического роста и повышения эффективности его деятельности.

Активная реализация стратегий диверсификации предприятий началась в середине ХХ столетия в США. Сегодня широкая диверсификация предприятий характерна для Америки, Западной Европы, Японии, Южной Кореи и др. Следует заметить, что наиболее активно стратегии диверсификации реализуются на предприятиях металлургической отрасли, причем приоритетными ее направлениями становятся машиностроение и инжиниринговые услуги.

Сегодня в Украине в основном металлургические компании и предприятия перерабатывающей отрасли реализуют стратегии диверсификации, однако в связи с финансово-экономической нестабильностью в стране проявляются тенденции диверсификации предприятий малого и среднего бизнеса.

Вопросы, связанные с диверсификацией, в своих работах рассматривали многие украинские и зарубежные авторы. Так, первые исследования диверсификации и интеграции осуществили М. Горт в 1962 году (по отношению к американским компаниям) и Э. Есинара в 1979 году (по отношению к японским компаниям). Разработки в том же направлении продолжили такие заграничные авторы, как И. Ансофф, Ф. Котлер, М. Портер, А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд и прочие.

Среди публикаций авторов из стран СНГ по вопросам диверсификации представляют интерес работы А. Аронова, Р. Кунца, Г. Нем-ченко, Н. Рудика, Е. Семенковой, Г. Гольдштейна, М. Радевой, О. Шарко и др. Организационные аспекты диверсификации рассматривали в своих работах М. Коринько, Л. Мар-муль и др., проблемы ее эффективности исследовали Л. Шутенко, И. Дмитрук, В. Куто-вой, особенностей определения уровня диверсификации предприятия касался в своих работах В. Андрейчук, формирование механизма диверсификации и управление диверсификацией рассматривали М. Радева, В. Шишкин и др.

Однако невзирая на значительное количество публикаций вопросы определения необходимости начала реализации стратегий диверсификации на предприятии, ее глубины и определения оптимального количества диверсифицированных направлений деятельности предприятия изучены еще недостаточно.

Ученые разделяют диверсификацию капитала (т.е. распределение капитала предприятия между разнообразными объектами вложения) и диверсификацию производства, которая и является предметом нашего исследования.

Большинство украинских ученых рассматривает диверсификацию деятельности предприятия как обновление (дифференциацию) и товара, и рынка предприятия одновременно, выход за границы основного бизнеса, которым предприятие занималось до сих пор, проникновение в новые области и сферы экономики.

С нашей точки зрения наиболее полное определение данного понятия дал М.Д. Коринько, который рассматривает диверсификацию как инновационный процесс разностороннего развития хозяйствующего субъекта путем перераспределения ресурсов, проникновения в другие области производства и на рынки новых товаров и услуг с целью снижения рисков и увеличения дохода.

Для более полного изучения особенностей диверсификации деятельности предприятий ученые выделяют такие ее виды:

  1. По направлению
    • Вертикальная (создание замкнутой технологической цепочки производства и продвижения товара к потребителю);
    • Горизонтальная (создание нового продукта в пределах основного профиля фирмы, расширение каналов сбыта продукции);
    • Конгломератная (производство новой продукции, не связанной с традиционной деятельностью фирмы);
    • Перекрестная (комбинирование горизонтальной и вертикальной диверсификации);
    • Смешанная (комбинирование горизонтальной, вертикальной и конгломератной диверсификации).
  2. По однородности

• Инвариантная диверсификация (такому виду присуща относительная стабильность организационных систем при определенном преобразовании направлений деятельности предприятия).

Инвариантную диверсификацию можно разделить на такие подвиды:

  • a) концентрическая (выпускаются новые изделия, которые за техническими характеристиками однородны с другими изделиями компании);
  • b) регрессивная (осваивается выпуск другого вида продукции или новой ее разновидности вместе с основной, которая будет использоваться как составная часть новой);
  • c) монопрофильная (предусматривает поглощение предприятий-конкурентов со всеми их активами, которые расположены в разных отраслях производства продукции и услуг).

Корпоративная диверсификация (подразумевает слияние относительно экономически независимых, равноправных хозяйствующих субъектов, которые принадлежат к разным сферам производства товаров и услуг, в единый организационный комплекс на основании единства экономических интересов). В пределах этого вида можно выделить такие направления:

  • a) прогрессивная диверсификация (направленная на то, чтобы получить в собственность или поставить под более высокий контроль систему распределения);
  • b) горизонтальная диверсификация (направлена на производство нового товара, несвязанного с выпускаемыми, но способного вызвать интерес существующей сети потребителей);
  • c) конгломератная диверсификация (предусматривает насыщение ассортимента изделиями, роботами и услугами, которые не имеют отношения к применяемой фирме технологии, товарам и рынкам).
  1. По отраслевому признаку
    • Моноотраслевая диверсификация (в пределах одной отрасли);
    • Полиотраслевая связанная диверсификация (в пределах нескольких отраслей, связанных с традиционными видами продукции предприятия);
    • Полиотраслевая не связанная диверсификация.

Как в теории, так и на практике, существуют различные виды стратегий диверсификации, однако большинство ученых соглашается с распределением стратегий диверсификации по принципу использования синергетического эффекта на два вида:

  1. Конгломератная стратегия диверсификации (подразумевает переход предприятия в область, не связанную с текущим бизнесом предприятия, — к новым технологиям и потребностям рынка).
  2. Синергетическая стратегия диверсификации (предусматривает выход за рамки промышленной цепочки, внутри которой действовало предприятие, поиск новых видов деятельности, которые дополняют существующие в технологическом или коммерческом плане с целью получения синергетического эффекта). Такая стратегия может быть:
    • — концентрической (при ориентации на существующие потребности при изменении технологии);
    • — горизонтальной (при ориентации на существующий технологический способ производства);
    • — вертикальной (получение синергетического эффекта от использования технологий, которые предшествуют или идут за существующим производственным циклом).

Вид стратегии диверсификации зависит от специфики предприятия и его целей. Как отмечают ученые, если предприятие ставит перед собой такие цели, как завоевание и удержание определённой доли рынка, занятие позиций технологического лидера, создание определенного образа в глазах общественности, лидерства в расходах, то чаще применяется стратегия синергетической диверсификации.

Если же предприятие преследует финансовую цель — получение прибыли, — то оно прибегает к конгломератной диверсификации.

Для определения степени диверсификации предприятия ученые предлагают использовать такие показатели:

  1. Абсолютный уровень диверсификации — определяется общим количеством отраслей, которые технологически не связаны между собой. Для более полной характеристики выделяются количество и удельный вес (в общем количестве отраслей по предприятию) отраслей основного производства, вертикально интегрированных отраслей, вертикально не интегрированных отраслей.

Степень (или уровень) диверсификации предприятия не дает информации о ее эффективности и целесообразности. Значительная степень диверсификации не гарантирует повышения эффективности деятельности предприятия. Может возникать угроза излишней диверсификации, что приводит к потере гибкости управления предприятием, распылению ресурсов, снижению доходов на единицу инвестированного капитала.

М.Д. Коринько отмечает, что для оценки эффективности диверсификации можно использовать показатели активности предприятий (рост объемов продаж, увеличение доли рынка, рост доходов от продаж и др.) или финансовые показатели (дивиденды, рост рыночной стоимости акций и др.).

В. М. Кутовой предлагает использовать такие показатели эффективности диверсификации, как чистый дисконтированный доход от диверсификации (ЧДД); индекс прибыльности инвестиций в диверсификацию (ИПД), внутреннюю норму прибыльности проекта по диверсификации (ВНП); срок окупаемости инвестиций; показатель общего (суммарного) экономического эффекта от диверсификации и показатель эффективности диверсификации.

Как видно из приведенных выше показателей, экономическая эффективность диверсификации оценивается на основе полученных в процессе диверсифицированной деятельности результатов. Вопросы научно-обоснованного определения необходимости и глубины диверсификации до начала реализации определенной стратегии диверсификации до сих пор рассматриваются ограниченно и фрагментарно. Для решения этих вопросов интересный подход предлагают А. Осовский, Г. Осовская, Н. Скопенко и др.

А. Осовский и Г. Осовская, рассматривая жизненный цикл организации (в котором они выделяют 8 этапов: рождение, детство, отрочество, ранняя зрелость, расцвет сил, полная зрелость, старение и обновление), предлагают реализовывать стратегии диверсификации на стадии ранней зрелости, для которой характерно постоянное увеличение объемов деятельности предприятия.

Н. Скопенко выделяет 7 этапов жизненного цикла компании: зарождение, юность, расцвет, рост, стабильность, старение (аристократизм) и бюрократизация; при этом он допускает возможность реализации стратегий диверсификации на любом из этапов, однако наиболее целесообразными для диверсификации он считает этапы расцвета, роста и зрелости (аристократизм). Такой подход дает приблизительные ориентиры для начала реализации диверсификации деятельности предприятия и к тому же не учитывает влияние изменения номенклатуры, ассортимента и рынков сбыта продукции. Однако, согласно этому подходу, диверсификацию деятельности предприятия можно рассматривать как инструмент стратегического управления развитием предприятия.

В таком контексте обоснованное применение методов диверсификации (с соответствующими глубиной, направлением и временем начала диверсификации) позволяет, как продлить стадии жизненного цикла предприятия, так и вернуться к предыдущим его этапам. Кроме того, с помощью диверсификации можно выделить новые наиболее эффективные направления основной деятельности предприятия.

С нашей точки зрения, наиболее перспективный подход предложили С. Ильяшенко, Ж. Поплавская, Т. Доненко и др. Эти авторы связывают проведение диверсификации деятельности предприятия со стадиями жизненного цикла товара (продукции). Действительно, если увязать необходимость проведения диверсификации со стадиями жизненного цикла продукции (например, стадиями роста и зрелости), то можно получить достаточно простой механизм определения времени начала, направления и вида диверсификации деятельности предприятия. Также от прохождения продукцией конкретной стадии жизненного цикла (начало, середина или конец стадии) зависит выбор стратегии и метода диверсификации.

Однако здесь возникают проблемные вопросы относительно определения стадии жизненного цикла продукции и прогнозирования ее продолжительности во времени. Эти вопросы требуют отдельного рассмотрения, но следует заметить, что, с нашей точки зрения, при определении стадии жизненного цикла продукции вместе с методами маркетингового анализа необходимо применять методы экономико-математического моделирования.

Рассматривая вопросы практической реализации стратегий диверсификации, предлагаем использовать следующие методы диверсификации:

  • — расширение номенклатуры и ассортимента продукции;
  • — обновление (усовершенствование) продукции;
  • — охват новых сегментов рынка;
  • — территориальное расширение рынков;
  • — создание собственной сырьевой или сбытовой базы (с возможностью оказания услуг другим предприятиям);
  • — организация нового производства на имеющемся предприятии;
  • — создание новых предприятий (в том числе филиалов и дочерних предприятий);
  • — покупка действующих предприятий (конкурентов или не связанных с деятельностью собственного предприятия);
  • — объединение с другими предприятиями, слияние и поглошение;
  • — создание альянсов между предприятиями без перехода права собственности;
  • — приобретение долговых обязательств или производственных мощностей обанкротившихся предприятий.

На практике для диверсификации деятельности часто используется механизм недружественных поглощений, однако это в большей мере связано с началом формирования правовой и институциональной культуры предпринимательской деятельности.

Наиболее перспективным методом, с нашей точки зрения, является диверсификация на основе аутсорсинга. Этот метод позволяет сэкономить ресурсы предприятия, уменьшить риски производственной деятельности, повысить гибкость управления диверсификацией.

Таким образом, диверсификацию деятельности предприятия целесообразно рассматривать как инструмент управления его развитием, причем виды диверсификации зависят от сферы деятельности, размеров, ресурсов и стратегических целей предприятия. Выбор направления и глубины (или степени) диверсификации, а также момента начала реализации избранной стратегии диверсификации зависит от стадии жизненного цикла продукции (согласно номенклатуре и ассортименту). Из комплекса методов диверсификации наиболее перспективным методом можно считать диверсификацию на основе аутсорсинга.

dengifinance.ru

Диверсификация — что это такое

Говоря простыми словами, диверсификация — это такой способ ведения экономической деятельности, при котором ставка получения выгоды делается на несколько равных между собой центров. Это также касается рынков сбыта. Например, когда у вас есть определённый капитал, для получения выгоды от него при минимальных рисках вы вкладываете средства в акции сразу нескольких успешных компаний.

Диверсификация это

При этом правильно диверсифицированная компания — это новый игрок на рынке, который способен за довольно короткий период времени овладеть новыми технологиями производства и увеличить прибыль. После этого такое предприятие становится динамично развивающимся, вследствие чего оно может пережить не один положительный процесс реструктуризации активов.

Преимущества диверсификации

Как упоминалось выше, при вложении денежных средств в один инструмент заработка риски банкротства очень высоки. При распределении средств между несколькими объектами либо направлениями, шанс потерять капитал сводится практически к нулю. Диверсификация является лучшим выходом из кризисной ситуации для компании в отрасли, которая идет на спад. Она представляет собой стратегию, при помощи которой уменьшается зависимость от многих внешних источников, увеличивается конкурентоспособность на рынке, повышается финансовая эффективность и увеличивается прибыль.

Основное преимущество диверсификации заключается в получении максимального экономического эффекта от всевозможного разнообразия. Другими словами, более выгодным и конкурентным на рынке будет то предприятие, которое производит сразу несколько видов продукции, нежели один, но популярный.

Диверсификация (по типам)

Диверсификация — преимущественно разветвленное понятие, воспользоваться им можно практически для любой сферы бизнеса и предпринимательской деятельности. Рассмотрим подробнее несколько из его типов.

Производства

Диверсификация производства — это стратегическая переориентация деятельности предприятия в сторону расширения количества типов выпускаемой продукции и расширения рынков сбыта. Основной её идеей является обеспечить компании стабильность на рынке в случае, если одно из направлений производства станет убыточным, за счет других производственных линий.

Диверсификация производства

Часто при этом процессе может возникнуть уникальная технология, процесс либо продукт. Таким образом, понятие диверсификации и узкой специализации являются противоположными по значению. Примером такого типа является музыкальная фабрика, которая,для того чтобы остаться на плаву, осваивает производство корпусной мебели.

Продукции

Диверсификация продукции — это процесс, который выражается в увеличении предприятием количества товаров и услуг благодаря освоению новых технологий и методов производства, либо многочисленной модификации одного типа товара. Такой тип является формой экономической борьбы с конкурентами за место на рынке.

Примером может служить завод по производству минеральных вод, который пытается овладеть сегментом производства сладких напитков.

Цен

Диверсификация цен — это прежде всего стратегия, направленная на максимальный охват количества покупателей с разным уровнем дохода. Она предусматривает установление разной ценовой политики на продукцию относительно платежеспособности потенциальных клиентов. Конечной целью этого процесса является сохранение рентабельности производства и увеличение объемов продаж.

Бизнеса

Диверсификация бизнеса — это распределение мощностей компании среди разных отраслей экономики. Главной сутью этого процесса является получение большей прибыли и установление большей статусности компании.

По своей специфике это понятие заключается в том, что помимо себя компания вкладывает средства в другие предприятия или финансовые учреждения, часто не связанные друг с другом. Это помогает более эффективно освоить и приумножить капитал и свести к минимуму финансовые риски.

Например, компания по производству автомасел покупает ценные бумаги либо выходит на валютный рынок. Часто в бизнесе диверсификация помогает преодолеть экономический кризис и сохранить активы.

Диверсификация бизнеса

Капитала

Диверсификация капитала — это процесс инвестирования денежных средств в разные отрасли и финансовые учреждения, которые в большинстве случаев не связаны между собой. Это является наиболее простым способом сохранить капитал с минимальными затратами, так как данный тип не предусматривает полного распределения имеющихся средств.

Например, для снижения риска убытков часть денег распределяется между несколькими банками, а часть вкладывается в ценные бумаги. Это уменьшает риски в несколько раз, так как то, что обанкротятся одновременно все банки, а ценные бумаги потеряют свою платежеспособность, — маловероятно.

Экономики

Диверсификация экономики — это один из наиболее сложных и глобальных примеров распределения денежных потоков. В общем смысле она означает инвестирование капитала на общем уровне таким образом, чтобы все отрасли государства развивались пропорционально. Это дает возможность создать мощную экономику, которая имеет стойкий иммунитет к любым кризисным состояниям.

Для каждой страны диверсифицировать свою деятельность — это необходимый шаг, так как плавный рост всех типов промышленности стимулирует развитие связей между отраслями, что стимулирует, в свою очередь, общий экономический рост, предпринимательство и доход.

Инвестиционного портфеля

Диверсификация инвестиционного портфеля — это экономическая система управления возможными рисками, при которой происходит распределение денежных средств между разными инструментами заработка. Её суть заключается в том, что суммарный риск инвестиционного портфеля будет в десятки раз меньше, нежели отдельного пакета. Благодаря этому удается достичь долгосрочного и стабильного увеличения денежных средств. Для этого, кроме акций и облигаций, в портфель рекомендуется вносить драгоценные металлы, недвижимость и прочее. Всё это в перспективе обеспечивает стабильность и рост активов.

Хорошо диверсифицированный портфель — это такой инвестиционный инструмент, который состоит из множества ценных бумаг таким образом, что доля каждого из видов относительно суммарной значимости небольшая. Риск такого портфеля приближается к общим показателям возникновения рисковых ситуаций на рынке, при этом риск каждой бумаги покрывается равноценно.

Рисков

Диверсификация рисков

Диверсификация рисков — это такое распределение инвестиций внутри портфеля всевозможными способами и методами, при которых возможность полной утраты денежных средств сводится к нулю.

Простыми словами, это означает, что инвестор при капиталовложении страхуется от возможных утрат благодаря перераспределению инвестируемых средств между более и менее рискованными сферами, соответственно. При этом снижение риска в теории не должно влиять на получаемую прибыль.

Виды диверсификации

В общепринятых научных источниках различают три вида этого понятия, в зависимости от направления, методов его использования и привлеченных зон производства. Ниже приведем небольшую характеристику каждого.

Связанная

Связанным называют такой диверсификационный процесс, при котором происходит увеличение ассортимента выпускаемой продукции компании благодаря новым товарам либо услугам. При этом новая продукция не является основной, но имеет серьезные технологические связи с первичными товарами.

Виды деверсификации

Вертикальная диверсификация. Такой вид связанной диверсификации, при которой сопутствующий продукт в расширенном производстве используется либо в цепочке изготовления основных товаров, либо, наоборот, в производстве дополнительного продукта используется сугубо основной.

Например, огромные металлургические корпорации, во владении которых находятся обогатительные комбинаты, производят окатыш для собственных целей, ну а излишки производства продают конкурентам.

Горизонтальная диверсификация. Вид связанной диверсификации, при которой новый вид продукции в расширенном производстве не используется для непосредственных целей компании, но изготавливается при помощи имеющихся технологий.

Например, компания по производству средств связи осваивает технологический процесс по изготовлению осветительных приборов. При этом новый продукт выпускается либо под тем же брендом, либо под совершенно новым названием.

Несвязанная

Это такой вид перераспределения финансовых приоритетов компании, при котором освоение нового направления отраслевого производства происходит благодаря привлечению собственных средств и капитала. При этом новая производственная линия никаким образом не связана со старым направлением компании.

Самый большой плюс такой диверсификации предприятия — это освоение гибкости на рынке как основного качества компании, а освоение новых способов производства дает возможность избежать рисков, связанных с возможной убыточностью других производственных линий. На примере это выглядит так: новое производство основывается на технологической базе старой линии либо создает все условия к выпуску новых товаров с нуля.

Комбинированная

Комбинированная диверсификация является одним из наиболее распространенных методов развития предприятия либо компании.

По своей структуре это смешанный вид, который запускается в действие благодаря нескольким способам:

1. Наполнение портфеля активами, которые взаимодействуют с различными хозяйственными направлениями компании и относятся к связанному и несвязанному видам.

2. Разделение ресурсов и административных рычагов среди отдельных направлений, которые развиваются основываясь на принципах связанной диверсификации.

Часто комбинирование является слиянием воедино нескольких компаний, противоположных по хозяйственной сфере, для того чтобы далее существовать исключительно в направлении всеобщего развития.

Стратегия диверсификации

Стратегия диверсификации — это маркетинговое действие, которое позволяет компаниям открыть для себя новые перспективные направления для бизнеса, отличающиеся от текущей производственной линии. Основная суть стратегии заключается в перераспределении средств и капитала компании между различными по типу сферами деятельности, что значительно снижает риски банкротства предприятия.

Стратегия диверсификации

В современных рыночных условиях высокой конкуренции стратегия становится мощным инструментом управления всевозможными рисками. При правильном запуске процесса компании удается избежать банкротства либо убытков даже в тяжелые кризисные для экономики периоды.

Типы стратегии

Среди существующих стратегий можно выделить три основных типа: конгломеративная, центрированная, горизонтальная. Ниже мы рассмотрим их более подробно.

Конгломеративная

Стратегия конгломеративной диверсификации — это процесс, который направлен на то, чтобы компания начала производство товаров и услуг, не связанных с основной продукцией и её рынками сбыта.

Эта стратегия является одной из самых сложных из всех существующих на сегодняшний день. Это связано с тем, что построение её правильного функционирования зависит от многих окружающих факторов, в том числе и от квалификации менеджеров и простого персонала, наличия необходимых денежных средств и сезонных экономических изменений рынка.

Противоположной данной стратегии является концентрическая стратегия диверсификации, при которой происходит производство нового продукта, который с технологической и технической точки зрения идентичен существующим на предприятии в данный момент. Её роль заключается в привлечении дополнительных клиентов путем предложений для потребителей из разных социальных сред.

Центрированная

Стратегия центрированной диверсификации заключается в поиске компанией новых производственных возможностей на основе уже существующих технологических процессов и линий, а также основной продукции.

Эта стратегия предусматривает открытие новых производственных линий исключительно на основе лучших достижений предшествующих товаров либо услуг. При этом такая часть бизнеса развивается и функционирует отдельно от основного портфеля.

Примером такой стратегии является сеть отелей «Хилтон». От гостиниц премиум-класса предприятие перебазировалось на строительство отелей более доступного уровня, что помогло компании занять позиции лидера в этом кругу.

Горизонтальная

Стратегия горизонтальной диверсификации подразумевает рост финансов компании за счет создания нового продукта, который требует новых технологий, не схожих с предшествующими. При такой стратегии фирма создает технологически не связанные между собой продукты, для реализации которых могут использоваться имеющиеся инструменты (например, в логистике либо оптовых продажах).

Данная стратегия предусматривает создание продуктов, которые должны быть потреблены основной продукцией либо стать её сопутствующей частью.

Горизонтальная диверсификация

Выбираем стратегию диверсификации

Разработка стратегии диверсификации бизнеса может стать как лучшим способом для решения финансовых проблем компании, так и дать возможность управлять всевозможными рисками при коммерческой деятельности фирмы. Однако экономический рост предприятия возможен только лишь при правильном диверсифицировании компании, а это и является главным инструментом к успешному бизнесу. Поэтому далее мы поговорим о том, как выбрать стратегию правильно и сделать всё для того, чтобы фирма существовала только стабильно.

Анализ бизнеса

Это первое, с чего нужно начать, так как конгломератная и другие виды диверсификации без этого невозможны. Анализ должен быть подробный, а руководитель предприятия должен четко выделить для себяосновные сильные стороны и технолого-экономическую базу его учреждения и на основе этого определить возможные пути к развитию бизнеса.

    Важным на этом этапе является ответ в конце глубокого мониторинга на три ключевых вопроса:

  1. Каковы сильные стороны производства?
  2. Насколько стабильно чувствует себя на рынке компания?
  3. Какое количество свободных ресурсов находится в запасе?

Поиск направления

После серьезного анализа бизнеса на следующем этапе руководству предстоит определить для себя правильное направление для диверсификации предприятия. Это довольно сложный процесс, который основан на серьезном макроэкономическом исследовании. В результате этого определяются конкретные отрасли, в которых предприятию удастся наиболее выгодно себя реализовать за максимально короткие сроки. Но наиболее распространенным явлением становится расширение производства на основе личного опыта, предпочтений и возможностей владельца. У этого пути есть свои «за» и «против», но подход довольно эффективен, если он подкреплен багажом серьезных знаний.

Оценка нового бизнеса

Этот этап ничем не отличается от оценки рисков и перспектив при создании бизнеса с нуля. Проводится оценка конкурентоспособности производственной линии, анализ всех существующих конкурентов, также важно определить общие тенденции и перспективы к развитию на рынке в целом и возможности к будущей диверсификации ценовой политики. Это всё в совокупности поможет окончательно выбрать для предприятия будущие пути к развитию.

Оценка нового бизнеса

Анализ портфеля

Следующим этапом после завершения анализа перспектив развития нового направления коммерческой деятельностиявляется оценка целесообразности нового продукта в рамках существующего финансового портфеля. Сделать это не очень сложно, в специализированной литературе существует масса профессиональных матриц.

На этом этапе важно понять, не выйдет ли продукт за рамки отведенного для него места в портфеле. В противном случает дальнейшую судьбу бизнеса предугадать будет сложно.

Примеры диверсификации

В то время как для нашей экономики диверсификация является чем-то новым и неизведанным, для большинства иностранных компаний такой процесс — нечто обыденное, не требующее акцентирования особого внимания. Кроме того, без этого невозможно представить себе успешное функционирование бизнеса на протяжении многих лет.

Приведем несколько примеров успешного проведения процесса:

1. К концу 2009 года для компании IBM начались тяжелые времена. Прибыль предприятия резко упала. Удержаться на плаву IBM помогло именно диверсифицирование бизнеса. Несмотря на то, что продажа компьютеров и электроники упала на 7 %, чистая прибыль за год выросла на 18 %. Это произошло благодаря тому, что электронный гигант расширил свое пребывание на рынке в сфере сервиса оборудования и разработки программного обеспечения.

2. В более глобальном масштабе на понятие можно взглянуть благодаря диверсификации экономики США. Этот процесс проявляется на протяжении последних 25 лет. Государство дошло до равномерного распределения активов между наиболее финансово выгодными отраслями. Это помогло стране сохранить позиции в списке лидирующих стран по уровню жизни и финансовому обеспечению граждан, а также добиться серьезных успехов на международных рынках.

3. В отечественной отрасли можно привести пример с компанией ФПГ «Нефтехимпром», которая, кроме производства сырья для промышленности в сфере изготовления автомобильных шин, занялась и производством готового продукта — это помогло владельцам создать полный цикл изготовления товаров и стать заметным конкурентом на отечественном рынке шин.

На каком бы этапе ни находился бизнес, диверсификация — это лучший способ не только сохранить заработанные нелегким трудом активы, но и приумножить капитал. Благодаря многолетнему опыту международных компаний со всего мира этот процесс дошел к нам в наиболее эффективной форме. Но несмотря на высокий эффект от перераспределения инвестиционного портфеля, главное — помнить о целесообразности решений и затрат по отношению к полученному экономическому эффекту.

svoedelo-kak.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.